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2021年中国木门行业发展报告

2022-05-05 21:10:27    来源:中国木门窗协会   
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2021年是希望与波折交织的一年。中国共产党成立100周年,我国“十四五”规划和2035年远景目标正式公布,全面建设社会主义现代化国家踏上新征程。全球疫情起伏反复,中国经济依然保持8.1%的增长,实属不易。与此同时,我们也共同经历了河南特大暴雨灾害、晋陕鄂暴雨洪涝灾害、台风“烟花”登陆浙江、原材料价格大幅上涨、多地散发性局部疫情的洗礼。面对复杂的国内外形势和诸多风险挑战,我们依然看到了作为中国制造业的一份子——木门定制行业怀抱初心、砥砺前行的勇气与决心,为传递中国品牌力量而努力奋斗着。


一 

2021年行业概述

中国木门行业历年产值、出口额统计图


据我会统计,2021年全国木门行业总体平稳,总产值达到1603亿元,比2020年略有增长但增速放缓,同比增长2.1%。全年出口额为7.26亿美元,较2020年同比增长23.26%。


2021年中国木门产品出口额排名前六位的省


出口额排名前六位达到5000万美元以上的省份依然是:广东省、浙江省、辽宁省、山东省、福建省、江苏省。与去年同期相比,广东省增长21.2%,浙江省增长16.54%,辽宁省增长5.81%,山东省增长26.89%,福建省增长22.5%,江苏省增长42.11%。

2021年进口中国木门产品排名前七位的国家和地区


从出口方向和出口额来看,2021年采购中国木门产品前七位的国家和地区分别是:美国、中国香港、日本、英国、加拿大、罗马尼亚、澳大利亚。中国香港由原来的第三位升至第二位,澳大利亚以36.24%的增速跃升至第七位。

2021年木门进口额排名前六位的省及直辖市


据我会统计,2021年我国木门进口额为805.38万美元。根据近五年海关数据来看,木门进口额排名前六位的省及直辖市依然是:北京市、广东省、天津市、上海市、浙江省、江苏省。

2021年木门产品进口主要来源国


海外木门产品采购来源国主要为德国和意大利,上述两国进口额之和占进口总额的83.43%。


二 .

行业变化


1

“两极一面”格局进一步巩固

在去年报告中,我们提到“两极一面”格局,以“批量化工程”和“个性化定制”为代表的两极、以“全国性品牌”为代表的一面的格局正在形成。2021年,在复杂多变的大环境下,有部分批量化工程型企业由于地产下行、房企暴雷、资金周转等原因难以为继,经营状况不容乐观,份额进一步向头部企业集中。随着国内经济和消费信心的逐渐恢复,个性化定制领域以及全国性品牌的领军企业依然保持旺盛的增长势头,经过洗牌和分化,品牌集中度进一步提升。TATA实现营收41.75亿元,同比增长23%;梦天同比增长23.9%;万家园同比增长8%;美心家美同比增长50%;江山欧派实现营收增长4.84%;欧派家居实现营收增长38.68%;索菲亚实现营收增长24.59%。随着市场需求不断提升,企业在细分领域的特点越发明显,优势将逐渐被放大,“两极一面”格局得到进一步巩固。


2

原材料价格一路“高歌猛进”

2021年,纽约原油价格全年上涨超过55%,创下近12年来最大年度涨幅;布伦特油价全年上涨超过50%,创下5年来最大年度涨幅。煤炭行业在“30-60双碳”目标大背景下面临产业结构调整和能源结构调整的双重压力,叠加国际煤炭交易压力,煤炭供应偏紧,全年价格也有大幅上涨。能源商品和基础原材料价格高位波动,直接导致涂料、胶水、板材、PVC制品、五金等部分木门定制行业上游产业链企业上调出厂价格。

2021年木门定制行业上游产业链部分产品价格涨幅


据我会统计,2021年12月与2021年1月相比,PVC膜/封边带价格上涨5%—10%,胶合板(含多层板)价格上涨8%—10%,科技木皮价格上涨8%—10%,LVL价格上涨10%左右,密度板价格上涨6%—14%,刨花板价格上涨10%—17%,门五金价格上涨10%—25%,涂料价格上涨15%—25%,胶水价格上涨15%—30%,玻璃、密封条价格也均有一定程度的波动。


3

限产限电对行业运行产生阶段性影响

2020年9月22日,中国政府在第七十五届联合国大会上提出:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。”一场低碳行动拉开序幕。2021年8月份以来,随着“能耗双控”工作方案落地以及煤价高企等多重因素的影响,全国超20多个省市地区陆续实施限产限电相关举措,新冠肺炎疫情对行业的影响尚未完全消除,限产限电又不期而至。从“开五停二”到“开二停五”,各种限电政策层出不穷,粗放式的管理模式打乱了既定的排产节奏,进一步推升了原材料价格和企业运营成本,增加了木门定制企业的产品交付风险,使得很多中小企业举步维艰。


4

部分房企项目“订单”变“账单”

2012—2021年全国房地产开发投资增速


2021年房地产市场总体平稳,但受房地产行业政策收紧,房地产开发投资增速有所下降,工程渠道市场需求放缓。国家统计局公布的数据显示:2021年全国房地产开发投资147602亿元,比上年增长4.4%,增速同比2020年的7.0%下降2.6%。商品房销售面积17.94亿平方米,比上年增长1.9%,增速同比2020年的2.6%下降0.7%;商品房销售额18.19万亿元,增长4.8%,同比2020年的8.7%下降3.9%。由于房企资金链原因导致无法偿付,看似体量庞大的订单摇身变为门企悬在账本上的应收账款。据我会了解,部分房企对木门定制企业的债务从几千万到几亿不等,对行业上游产业链企业的债务从几百万到几亿不等。


5

厂商线上线下组合发力常态化

2021年局部疫情不断,用户线上消费习惯加速养成,短视频和直播电商逐渐成为厂、商品牌推广和消费者了解产品的重要渠道。木门定制企业和经销商通过数字化营销在线上对产品进行多渠道推广,激发消费者购买欲后再引流到线下体验购买,线上、线下组合发力的营销模式已经变得更加常态化。

慧亚产业互联调查统计数据


根据慧亚产业互联提供的调查数据显示:渠道经销商仍然是零售型企业主要订单来源。在受访企业的全部订单当中,渠道经销商和品牌直营订单占比高达91.3%,是零售型企业订单量的主力军。TATA木门仅北京总部就设有4个专业级直播间,每天持续不断地进行直播输出;梦天家居疫情期间也提出“精准赋能,高效协同”理念,通过线上为经销商赋能;众多工厂也都在帮助终端门店布局线上进行引流赋能。随着用户消费习惯的改变,让我们进一步认识到获客方式更加多元化以及线上吸引流量、线下体验与服务的重要性。


6

资本力量助推家居行业发展

庞大的存量房市场、刚性的消费需求为中国家居行业发展提供了有力支撑。家居行业在国家政策的驱动下不断优化产业结构,向着高质量方向发展,近年来资本市场对该领域的关注度也在逐渐提升。2021年,细分领域企业上市、同行业并购、跨界并购操作频出。在木门定制行业中,梦天家居成功上市无疑成为行业热议的话题之一。

2021年1-12月家居行业上市情况


据家页智库统计:2021年,家居行业共公布了67起融资事件,19起并购事件,18家公司成功上市。除此之外,还有35家家居企业在2021年启动了上市程序或者正在排队上市,都希望借助资本的力量让自己更上一层楼。


三 .

行业面临主要问题


1

消耗性低价竞争现象仍然存在

木门定制行业产品同质化的问题由来已久,虽然企业的生产成本一涨再涨,但消费终端仍然希望物美价廉,“买啥啥贵,卖啥啥便宜”成为木门定制企业面临的共性问题,更有甚者为了眼前利益还在以价换量,严重扰乱了市场秩序。低价在市场上通常只是扮演“搅局”的角色,而长期的低价竞争消耗的则是行业和企业发展的元气,于人无益,于己不利。企业本身就是功利的,“功”就是成就,“利”就是利润,功利是企业生存和发展的根基。企业对此问题应高度重视,自觉制止不正当竞争,将精力放在企业生产、研发、管理等方面,在行业转型升级关键时期和衷共济。


2

房地产工程债务风险增大

2021年楼市持续低迷,随着年内房地产行业政策的收紧,不少房地产企业在资金方面捉襟见肘,商票兑付出现严重问题,导致给木门定制产品供应商的货款结算出现违约,甚至通过出让股权或子公司、商品房、车位等形式以股抵债、以资抵债、以房抵债。在经济增速放缓的大背景下,想把抵债资产等值变现难度极大,工程债务很快转化为资金风险被传导至木门定制企业,造成业内很多企业资金周转困难,原材料断供,甚至被推向倒闭边缘。房地产工程渠道近年来逐渐成为企业实现业绩增长的重要渠道,一旦出现问题会严重影响企业经营,甚至制约行业良性发展。


3

产业链整合与配套供给不够优化

不仅是木门定制行业,其产业链各领域也存在产能过剩的情况,产品同质化问题也较为严重。只有很少部分的产业链企业注重研究市场趋势,拥有核心技术,引领文化潮流,对定价拥有相对平等的话语权,而更多的企业还是陷入低价竞争泥潭无法自拔。去年协会提出了“系统性整合、协作性整合形成价值链”的观点,目前看这条价值链的建立刚刚处于起始阶段。随着终端消费习惯的改变以及消费需求的升级,消费者更希望得到“一站式整体解决方案”和“更好的产品及服务体验”。目前,无论是上游原辅材料还是横向品类配套产品,尚未形成高质量、高价值供给,还需要进一步优化提升。优化供给,唤醒消费,这将成为木门定制企业未来决胜战场的关键。


四 .

趋势预测


1

房地产进入下行阶段

2016年,中央经济工作会议明确提出“房住不炒”,房地产进入周期性拐点。据不完全统计,2021年全国各级政府出台楼市调控政策为521次,成为全国房地产调控政策出台最多的一年,房地产税试点、集中供地、国税征收土地出让金、暴雷层出叠见、房企大幅裁员,标志着这轮从1998年开始的房地产周期进入了下行阶段。政策层面希望房地产行业软着陆,其发展也将越来越规范,未来一段时期内,新开工面积或将进入下行通道,存量房以及改善型住房将成为家居行业未来的主要市场。随着相关政策的出台,当前制造业企业面临的房地产工程拖欠款的窘境也会得到进一步改善,企业在承接工程项目时应谨慎选择,量力而行。


2

新能源周期拉开序幕

中国是全球最大的制造业国家,也是原材料和能源消耗大国,每年向大气排放的二氧化碳量位居世界各国之首。疫情发生后,很多国家的生产能力被削弱,而中国是全球疫情控制得最好的国家,全球中低端制造业商品需要中国提供大量供给。

从国内生产总值和碳排放量来看,中国GDP占全球经济的18%,而碳排放量却占到全球的30.7%(《世界能源统计年鉴第70版》),接近前者两倍,其中煤炭燃烧所产生的碳排放量几乎占到了全国碳排放总量的六成左右。国家统计局数据显示,2021年我国总发电量为81122亿千瓦时,其中71%来自于火力发电,仅有29%的发电量来自于清洁能源。调整电力能源结构减少碳排放成为当务之急。

2021年我国电力能源结构图


中国明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”的“双碳”目标,是挑战更是机遇。为了如期达到目标,2020—2050年能源系统需要新增投资约100万亿元,中国的能源产业将进入一个长达30年的新周期。限产限电仅仅是“降碳”实质性行动的开始,工业用电的能源结构也会发生改变,企业经营所涉及的原材料、生产过程、服务、物流等环节都将与碳排放产生关联,木门定制行业必将向绿色低碳、高附加值方向转型。所有木门定制企业都要问自己一个问题:我与碳达峰、碳中和有什么关系。


3

整装赛道竞争加剧

习总书记强调:“新时代新阶段的发展必须贯彻新发展理念,必须是高质量发展。”行业的高质量发展,必须从企业的制造能力与消费者切身感受出发,需要同消费者追求美好生活的强烈愿望紧密结合,给人们创造高品质生活。从木门单品到整木定制、全屋定制再到门墙柜一体化、整装,新模式和新概念层出不穷,但产品服务生活的本质则始终如一,从来不会因为模式、概念的改变而改变。整装赛道对企业的设计、研发、制造、服务能力都提出了更高的要求,市场竞争全面白热化。企业不能一味追求全面,必须要拥有自己的核心实力,凸显自身优势,将长项发挥到极致,纵向越做越精,专业化程度越来越高,这种变化将促使行业越来越垂直、协作越来越完善。


4

精准用户产品或将成为竞争焦点

随着企业的专业化程度变得越来越高,在垂直领域越挖越深,行业产品将会根据不同类型的用户进一步细分,精准迎合差异化需求,企业在细分产品上的优势将会更加凸显。新中产阶级普遍接受过良好的教育,有生活品位,热爱运动;90后是张扬个性的一代,是信息时代的优先体验者;00后更加深层次的受到外来文化的影响,呈现多元的文化认同;对于儿童和老年人这两大弱势群体,他们更需要贴心关怀,更需要特殊设计和特殊功能的产品。如果能够把不同需求的用户进行细分,深入研究生活方式,梳理不同人群对应的产品特点,通过材料与功能的升级改善用户体验,使产品成为高品质生活的载体,助推企业占领精准领域制高点并形成竞争优势。


5

科技创新引领转型升级

随着人们生活水平的提高以及大众消费理念的转变,我国消费升级的大趋势并没有因为疫情而发生根本性改变,消费者对居住环境的品味越来越高,科技创新、绿色低碳成为新时尚。2021年政府工作报告中提出,依靠创新推动实体经济高质量发展,培育壮大新动能。促进科技创新与实体经济深度融合,更好发挥创新驱动发展作用。科技的高速发展以及技术进步,不仅让人们的生活变得更加便捷,也在持续优化企业的生产方式。近年来,行业中一些优秀的企业意识到科技创新的重要性,加大自主研发力度,通过智能化、数字化实现转型升级,在推动行业高质量发展方面取得一定的进步。未来中国将迎来科技驱动的黄金期,企业要把握前沿趋势,提前布局并不断创新,获取更多发展空间及机会。


6

人才建设是企业发展的核心

在行业高质量发展、产业升级的背景下,科技成果不断转化为现实生产力,木门行业正逐渐由劳动力密集型产业向技术密集型产业转型,管理体系、运行模式、技术研发、营销方式等方面都发生了明显变化,而这一变化过程最根本的条件就是专业化人才,所以人才是企业发展的关键。低学历、高年龄、素质有限、专业人才缺失是企业面临的主要问题,如何发现并用好人才是企业发展的一项重要工作。木门定制企业要注重以人力资源管理来体现企业的核心竞争力,建立与时俱进的企业文化与制度,制定行之有效的人才管理机制,采取切实可行的方式方法,吸引并留住优秀的人才为企业创造价值和财富,从而长久保持企业可持续发展的动力。


五 .

心存敬畏,共克时艰

2021年全球前十大经济体GDP总量及增速


2021年,中国经济发展和疫情防控保持全球领先地位。在全球前十大经济体中,中国经济保持恢复性增长态势,国内生产总值比上年增长8.1%,在全球主要经济体中名列前茅,经济规模达到114.37万亿元,稳居全球第二大经济体,人均GDP达到80976元,按年平均汇率折算达12551美元,超过世界人均GDP水平。


中国能够成为全球经济增长最快的国家之一,一方面是坚持中国共产党的正确领导,另一方面与采取积极的疫情防控措施密不可分。接种疫苗、核酸检测是近两年被提到最多的两件事,截至2021年12月31日,全国累计报告接种新冠疫苗28.35亿剂次,平均每人接种两次,接种数量是印度、美国、巴西、印度尼西亚、日本的接种次数总和,充分体现了我国对人权的尊重和对人民生命安全、身体健康的保障。


随着北京冬奥会、冬残奥会落下帷幕,中国圆满兑现了“两个奥运,同样精彩”的承诺,再一次彰显了我国雄厚的经济实力。值得一提的是,此次冬奥会是全球首届实现全部场馆100%使用“绿电”的奥运会,同时也是第一个实现无人智能机器人餐厅、无人高铁的科技奥运会,体现了中国巨大的进步,向世界展现了中国人的自信心和自豪感,也表达了中国完成“双碳”目标的坚定决心。


中国正在从传统能源消耗大国向新能源大国转型,从制造业大国向制造业强国转变,从世界经济大国向全球经济强国回归。中国木门定制行业正在步入高质量发展期的起始阶段,对业内企业也提出了更高的要求。面对产业升级、原料涨价、能源转型等诸多困难与挑战,希望广大企业家能够敬畏市场规则,尊重用户和产品,摆脱恶性价格竞争,转向有序价值竞争,将企业命运与行业命运、国家命运、人类命运联系在一起,在爬坡过坎中推动行业高质量发展。


编辑202202

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